Особый отдел Последний аккорд

События разворачиваются в сентябре 1937-го на территории Эстонии. Эстонский парень, сбежавший на родину из страха преследования после того, как его родителей репрессировали, оказался завербован эстонской разведкой, а затем передан в Абвер. Перед отправкой в СССР его инструктировал лично Канарис. После подготовки в Германии скрыто на английском судне прибыл в Архангельск, откуда вел шпионскую работу. Легализовался, работал в клубе военных моряков, женился. Был задержан до начала войны.
Закадровый текст: Александр Головчанский.