Загадка Н.Ф.И. и другие устные рассказы Ираклия Андроникова

По сюжету фильм делится на три части. В первой части, которая называется Подпись под рисунком, Ираклий Андроников изучает места, связанные с пребыванием Михаила Лермонтова на Кавказе и запечатленные на рисунках поэта. Во второй части фильма, под названием Загадка Н.Ф.И., автор проводит своеобразное исследование, пытаясь обнаружить одного из адресатов стихотворения поэта под тайными инициалами Н.Ф.И. Третья часть называется Земляк Лермонтова - это рассказ сторожа Андрея Исаева, который в те годы в Тарханах водил экскурсии к месту погребения поэта.