Этот фильм о жизни и творчестве российского поэта и писателя Александра Павловича Тимофеевского - автора текса песен к мультфильмам Чебурашка, Мук-скороход и автора многих любимых мультфильмов. Гениальный рассказчик, жизнь которого полна неожиданных и удивительных событий. Здесь и Блокадный Ленинград и дружба с Пастернаком, и Бродский, и проблемы с КГБ, и, конечно же, работа на киностудии Союзмультфильм. Александр Тимофеевский, с присущим ему чувством юмора, повествует о своей жизни. Так же о герое фильма рассказывают художник-мультипликатор Ю. Норштейн и режиссер А. Кржижановский.