Доктор Мастерс принимает роды и сталкивается с редкой патологией - у младенца наличествуют и мужские, и женские половые органы, но генетически ребенок - мальчик. Однако родители малыша - консервативная чета Беккенов - отказываются принять такого сына. Вопреки уговорам Мастерса, отец ребенка соглашается на примитивную операцию - удаление мужских гениталий новорожденному.